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标的公司遭立案侦查 汉鼎宇佑6亿元跨界收购搁浅

2017年06月19日 14:48:27 来源: 证券日报 责任编辑: spxw_lqq

6月16日晚间,汉鼎宇佑披露公告称,公司董事会议审议通过了《关于终止收购上海沃势文化传播有限公司100%股权的议案》。由于上海沃势文化传播有限公司(以下简称“上海沃势”)实际控制人许波、何钿作为上海乐堂股东,与其他股东就上海乐堂的经营情况存在纠纷且可能对本次股权交易存在不利影响,经审慎研究,公司拟终止次收购事宜。

2016年,汉鼎宇佑开始战略调整,公司管理层甚至发起二次创业,试图推动公司全面转型升级,向泛娱乐领域发起冲击。去年以来,公司先后计划收购宇佑传媒和上海灵娱2家泛娱乐行业资产,但均以失败告终。

但是,汉鼎宇佑并未放弃。2017年5月份,公司再次出击,称拟使用自筹资金6亿元向许波、何钿、遂川广游商务咨询中心(有限合伙)3位股东收购上海沃势100%股权。资料显示,上海沃势是移动游戏发行运营商,主要运营游戏产品包括《蜀山天下》、《开心大冒险》、《守望英雄》、《塔防三国志Ⅱ》等。

5月15日,汉鼎宇佑与上海沃势的三位股东签订了《关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议》,对业绩对赌补偿条款、现金对价的支付条款、标的股权的交割时间条款以及现金对价的用途条款等做出调整。

凑巧的是,汉鼎宇佑在同一天收到深交所下发的《关于对汉鼎宇佑互联网股份有限公司的问询函》,对于此次收购提出四大疑问。值得关注的是,汉鼎宇佑在回复函中表示,上海沃势股东许波与何钿涉及经济纠纷案件,尚处于立案侦查阶段,最终的结果尚存在不确定性,但有可能对两人履行本次交易以及后续承诺事项造成重大不利影响。另据举报人6月11日电话反映,其中何钿已被潮州市公安局刑事拘留,许波已经被网上通缉,但未提供书面证据。

直至6月16日,汉鼎宇佑发布终止收购的公告,将此时告一段落。

值得注意的是,中国国旅此前公告称,全资子公司中免公司获得中国香港国际机场烟产品经营牌照,赢得了未来八年的烟酒类商品经营权,并将于今年11月份接收原运营商店铺。对此,中免公司在接受机构调研时坦言,公司最大的竞争能力是了解中国消费者的需求,“香港机场竞标的时候,中免在价格方面不是最具优势的企业,其更大的优势是拥有最大的旅行社和最大的网络系统和会员系统”;“中免最大的核心竞争力在于资源与客户的了解。”

近期最引人关注的是,中免公司参与首都机场国际区免税业务投标项目,而中免公司持有51%股权的日上免税行是首都机场免税店的运营商。今年2月份,首都机场免税业务进行国内公开招标,中免公司和日上免税行均是竞标方。

中免公司有关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,如果能够中标首都国际机场免税业务的经营权,将对中免公司的营收规模、采购规模和毛利率等将起到积极的促进作用。并将成为中免公司继三亚国际免税、香港国际机场之外的的业务增长点。

“我们也会密切关注上海虹桥和浦东国际机场免税业务的发展动态,并非常愿意通过各种机会和上海机场当局开展免税业务合作。”前述相关负责人补充道。

加速外延式扩张

近年来,政府在积极研究吸引海外消费回流的相关措施。一方面,积极出台离岛免税政策和开展进境免税业务,可以吸引海外消费回流;另一方面,要培养、扶植中国的免税企业做强、做大,提升全球竞争力。

在上述背景下,中免公司抓住机遇,不断通过新政策、新业务、新举措推动企业的外延式发展。中免公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,除获得中国香港国际机场烟酒产品经营牌照外及参与首都机场国际区免税业务招标项目外,中免早就开始了外延式扩张,具体来看,一是,中免公司积极配合国家部委和海南政府积极推进离岛免税业务,在三亚海棠湾开设了全球最大的单体免税店;二是,积极参与进境免税店投标,并已经获得了广州、昆明、南京等6家机场的进境免税店经营权;三是,中免公司加快海外拓展的步伐,除在中国的香港、澳门和台湾地区拓展免税业务,还先后在柬埔寨的暹粒、西哈努克港和金边开设了三家市内免税店。

中免公司有关负责人表示,未来公司的业务规划主要包括以下几点:一是,继续抓住全国各大机场改扩建的机会,不断拓展机场免税业务;二是,利用进境免税店、重开市内免税店的机会做好增量发展;三是,继续稳步推进海外拓展,在欧洲重点旅游城市开设退税购物店;四是,利用邮轮经济,积极发展邮轮免税业务;五是,适应广大游客日益变化的购物习惯,开展网上的免税品预订业务,带动进出境免税业务的发展;六是,利用母公司的旅游产业链优势,深化探索旅游+免税的业务模式。

“从整体思路来看,中免公司将依托中国旅游集团旗下的产业资源、旅客资源以及在旅游行业内的合作资源,积极追随中国消费者在海外旅游的脚步,哪里的中国游客多,购物需求大,我们就把免税店开到哪里。”中免负责人称,近期公司已经考虑在欧洲中国游客比较集中的城市尝试开设退税购物店,另一方面也会关注海外国际机场的建设和招投等动态,继续推进中免公司的海外拓展业务。

重组利好中国国旅大布局

中免公司之所以大力拓展海外业务,与集团层面的重组不无关系。2016年,经报国务院批准,中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司实施战略重组,重组后中国港中旅集团公司更名为中国旅游集团公司(下称“中国旅游集团”)。中国国旅集团有限公司将持有的中国国旅的股份全部划转至中国旅游集团,中国旅游集团成为中国国旅控股股东。

中国国旅有关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,重组完成后,中国国旅将依托中国旅游集团的资源优势,从客源、渠道、资源三方面来促进国旅股份在旅游产业中的发展布局。具体来看,第一,客源管理方面,旅行社业务、旅游零售业务和休闲文创业务协同发展会员管理系统,集中管理三大业务板块的会员信息;第二,渠道优势,未来五年,旅行社业务将全力拓展销售渠道,力求短时间内铺开网络,扩大销售,抢占市场份额,并反过来促进采购议价能力的提高;第三,加速拓展旅游相关产业,国旅股份将依托中国旅游集团旅游产业要素和资源平台,加速旅游产业拓展的步伐,争取更多关键性旅游资源。

值得注意的是,尽管中国国旅旅行社业务贡献的营收占据大半江山,不过相较免税业务,旅行社业务的盈利能力并不强,毛利率和净利率都较低。对此,中国国旅关负责人表示,提升旅行社盈利能力也成为今后工作重点,旅行社板块将充分发挥央企品牌、集团资源、实体网络和专业人才这四方面优势,不断提升盈利能力,努力实现规模与效益并重。

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